开局讲述了涂山三姐妹带领狐妖一族隐居涂山，通过苦情树为妖族结缘。东方月初在被追捕下误入涂山，被涂山红红所救。然而苦情树遭至阴暗黑之力侵蚀，红红一直以妖力压制侵蚀苦情树的暗黑之力，近来竟隐有失控之态。危机渐渐逼近……
涂山红红成熟和稳重的气质，被杨幂演绎的相得益彰。
东方月初在一开始就是一个情窦初开的少年，爱说点俏皮话，龚俊也将月初的活泼俏皮演绎的淋漓尽致。
画面鲜艳明亮，打戏行云流水，武打动作舒适流畅。