狐狸与路类似

故事来到了第二部分，货郎将狐狸送到了狐狸指的那个方向，也就是——山上。这个时候，货郎打开自己的背篓一看，自己的两只鹅被狐狸吃掉了，只剩下一只鹅毛，货郎还从狐狸书生的嘴里看到了被吃掉的两只鹅。

最后货郎经受住了狐狸的考验，狐狸便与其作别。临别时狐狸书生的最后一眼意味深长，或许包含着对货郎的赞许，又好像是对货郎说“下次再试你”。

货郎看到狐狸书生的那种模样，感到害怕，开始往回头跑，但是狐狸书生依然拦在了他回头的路上，狐狸书生要求货郎把他带到那个山顶，红色的山顶在画面中显得恐怖又诱人。容不得货郎拒绝，狐狸书生已经进了他的鹅笼，货郎此时想要拒绝已经是不可能了，如果不按照狐狸书生的要求来做，结果就是掉入旁边的万丈深渊，于是只能被狐狸书生控制着，深一脚浅一脚的往山顶走去。

货郎将狐狸送到山顶，发现自己的两只鹅被狐狸吃掉了。狐狸邀请货郎喝酒，货郎即使害怕想逃，无奈也只能同狐狸一起饮酒。狐狸从嘴里拿出酒具，和货郎对饮起来。（接下来就是最为戏剧鬼诞的地方了）

这种逃不出狐狸的掌控的画面，镜头还会继续呈现。在狐狸化进货郎的背篓里以后，狐狸用手指指了一个方向，于是货郎开始按照狐狸指出的方向前进。货郎原本是要到隔壁村换粮食的，结果被狐狸控制着向山上走去。