变身魔法少女！海报

随后，小圆和沙耶香受邀来到黄发女孩的住处。黄发女孩名叫巴麻美，那只白色生物名叫丘比。巴麻美和丘比向两人诉说了真相：丘比是宇宙中的精灵，它会选中一些女孩子与它签下契约、成为魔法少女，而成为魔法少女的人可以获得实现任意一个愿望的机会，但代价就是要作为魔法少女与**势力斗争。所有与丘比签下契约的魔法少女都会获得一个灵魂宝石，既作为变身工具，也作为签下契约的证明。

关于其设定，莉玛本是一只羊驼，在游戏中霸瞳皇帝赋予了其短暂的变人能力，以用来试验能否将类似的能力用在自己身上。所以动画04话中出现了莉玛类似“魔法少女”的变身。但因为变身时间较短，动画中的大部分场景还是以羊驼的姿态出现。（据说游戏升6星后就会变成美少女？）

此刻，丘比还在诱导小圆和沙耶香与自己签订契约、成为魔法少女。但在看到成为魔法少女付出的代价如此骇人后，陷入极度悲伤和恐惧中的两人都犹豫了。而这也是小焰在开始时警告小圆的目的：她不想让她也成为可能丧失一切的魔法少女，她美好的生活无法承担这些代价。然而，小圆并不理解为什么小焰一定要阻止自己而不是别人。

拥有着前世记忆，向往借用魔法飞向天空的“无能力者”公主艾妮丝菲亚。阴差阳错下，当众拐跑了弟弟的“未婚妻”，最负盛名，被誉为魔法天才的贵族千金尤菲莉亚，从而展开的美少女贴贴，异界真百合奇幻物语。

在那个时间线里，小圆和沙耶香早在小焰转学来之前就遇见了巴麻美和丘比，并变成了魔法少女。然而，在这个世界中，为了对抗强大的魔女「魔女之夜」，小圆不幸战死。对此悲痛欲绝的小焰，瞬间明白众人都被丘比所骗，于是向丘比许愿成为魔法少女，愿望是回到她与小圆认识的时候，并且不再依靠小圆，而是反过来守护小圆。于是，小圆成为了能操控时空的魔法少女。