蓝色管弦乐境外版主题

2020年11月兴业银行**主承销的青岛水务集团2020年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）成功发行，募集资金用于海水淡化项目**，成为国内首单蓝色债券，也是全球非金融企业发行的首单蓝色债券，并落地中资股份行首单境外蓝色债券、福建省内首单蓝色债券，成为全市场承销蓝色债券最多的主承销商......

本次海南省**发行的50亿元离岸**币地方**债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，分别获得了香港品质保证局的蓝色、可持续发展认证，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。本次发行获得来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖，充分表明了海南省**债券对境外投资者有较强吸引力，彰显了国际资本市场对于海南自贸港发展前景的认可与信心。

这是海南省首次赴境外发行地方**债券。此前，广东省、深圳市也在境外发行离岸**币债券，地方债逐步走向海外。与二者不同的是，海南省此次发行的离岸**币债券是中国地方**发行的首单蓝色债券和首单可持续发展债券。

本次是海南省首次在境外发行地方**债券，2年期为蓝色债券，3年期和5年期为可持续发展债券，募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目，进一步落实**海洋发展战略，推进绿色低碳和可持续发展。

海南省**首次在国际资本市场亮相就获得来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖。最终，海南省**发行的2年期蓝色债券定价利率为2.42%，3年期可持续发展债券定价利率2.65%，5年期可持续发展债券定价利率2.85%。债券发行后，募集资金将投向海南绿色经济发展、海洋环境保护和重点民生保障等领域，包括城乡污水治理项目和配套管网工程、水系修复、海洋生态系统恢复、可持续水资源与废水管理等项目。