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堰上行
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美股赔率较差是较为确定的:ERP处于低位,绝对估值也不算很便宜,潜在下行空间大于上行空间。胜率方面则有双向风险:1)前文所述利率上行的风险,2)后期经济走弱盈利下修的风险;美股稳中上行必须处于软着陆通道,即经济增长超预期叠加通胀回落,去年4季度至今正是这一组合,但其持续性存疑。
但是在我看来,昨天黄金的回落,对于未来的上行反而是好事,如果没有这段回落,昨天勉强上行,金价未来的上行反而会受限,正是因为这段回落,修正了短线超买的指标,才会更利于金价的上涨。
周二铁矿石震荡回落,宏观情绪方面,假期大宗商品上行带动的情绪退潮,市场再次担忧美联储加息,同时国内继续刺激房地产,但收效甚微。产业方面,钢联数据显示钢材需求一般,库存积累,节前补库带动的需求基本确定没有延续性。铁矿自身需求仍强,钢厂对铁矿石积极补库支撑铁矿价格,不过终端需求不能快速上行,钢厂库存已经明显回升,补库动作将有所放缓。铁矿石上行乏力,面临阶段性回调,不过当前下方空间也不大。
宏观高频指标方面,消费继续面临下行压力,基建投资有上行动力。具体来看,11月地铁客运量增速与拥堵延时指数增速均继续回落,显示**消费品零售总额增速依旧面临下行压力;集装箱吞吐量增速明显回升,而SCFI综合指数增速继续回落;磨机运转率增速继续上行,而石油沥青装置开工率增速也有所回升,基建投资增速仍有上行动力。
黄金2023年的价格变动预计仍沿美联储**的主线,其对于金价的影响有两条路径:1)选择转向宽松-通胀上行-货币价值下降-金价上行;2)持续紧缩-经济衰退预期增强-黄金抗风险溢价上行。返回搜狐,查看更多
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