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复苏
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我们要降低对经济强复苏的预期。对房地产预期也要适度降低,房地产销售创造的GDP有限,对上游拉动也有限,房地产复苏体现在房价复苏,而非量。
2、经济复苏板块正寻找定价合理的区域,拥挤度和预期逐渐回到合适的位置。目前仍在复苏初期,复苏的高度仍然有机会超过既定经济目标。如果市场对复苏过度悲观,出现超跌机会也值得配置。关注泛消费、地产链、化工和有色金属等复苏板块超跌或者企稳反弹的机会。
如果经济只是弱复苏,则与经济弱相关的行业及小盘成长个股可能会更占优。如果经济超预期强复苏,则大盘价值可能会更占优。
根据摩根大通的分析,新冠肺炎后复苏路径分为两个方向:上臂代表复苏速度较快的科技型企业、大型企业、虚拟经济部门及其从业人员,下臂代表复苏速度较慢的非科技型企业、小型企业及其蓝领工人。
李淑彦:中国及海外经济体的经济发展表现出不同路径。其中,中国宏观经济受益于稳增长**持续发力,逐步进入复苏阶段;欧美经济体在疫情管控**放开后复苏较快,但受制于加息潮引致的需求抑制,或进入浅衰退阶段。
心心念念的中国游客或许即将回归,将烟火气带回整个亚太。中国游客的神秘力量如果完全释放,全球旅游复苏的格局将会被改写。
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幽藤Udo
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云雨天不吃糖
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懂学院De磕学家
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姗姗来辽
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