扭转未来

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供给预期与需求预期双双下滑,制约未来发展增速。从供给预期来看,企业景气度和企业家信心指数持续下降,今年来未有扭转迹象,企业家对未来的信心不足,企业未来投资意愿减弱,可能制约制造业投资增速增长。从需求预期来看,消费者信心指数下降,居民存款储蓄比上升,意味着居民信心不足,消费意愿被动降低以对冲未来的不确定性,抑制消费增长。

韩雪:展望后市,尽管房地产的中期问题仍客观存在的,人口增速见顶带来需求的注定趋弱,成本压力高企挤压居民收入分配比例,“地产去化”带动长期经济中枢下台阶仍难言趋势性改善。但从中短期投资的角度,目前**应对主动性仍在增强,结构性**正逐步走向深入,叠加未来需求端**仍值得进一步期待,市场逻辑围绕“**落地-信用恢复-预期扭转-销售回升”的复苏态势,已成为当前做多的一致预期。除却**累积效应放大行业复苏弹性外,未来优质龙头房企集中度提升的优势,也或将使地产股占优状态持续。

民生证券认为,在国庆节前夕,中央与地方**先后采取积极的措施,支持“保交楼、保民生”相关工作的推进和稳定房地产市场的预期。作为资本品的房地产在房价预期未有扭转下,基本面是否就此触底回升有待后续验证,这也就意味着市场将期待更多**出台。值得一提的是,认为中国经济上述问题不能扭转的投资者也不应该对“宽松”交易有太多期待,因为上述场景下**币的贬值压力将会加大,在海外滞胀格局下也中国经济也将面对更多输入性的压力,A股的未来关键仍是基本面而非宽松期待。

在国庆节前夕,中央与地方**先后采取积极的措施,支持“保交楼、保民生”相关工作的推进和稳定房地产市场的预期。作为资本品的房地产在房价预期未有扭转下,基本面是否就此触底回升有待后续验证,这也就意味着市场将期待更多**出台。值得一提的是,认为中国经济上述问题不能扭转的投资者也不应该对“宽松”交易有太多期待,因为上述场景下**币的贬值压力将会加大,在海外滞胀格局下也中国经济也将面对更多输入性的压力,A股的未来关键仍是基本面而非宽松期待。

需求端仍需磨底,后续地产需求短、中期仍有支撑,但长期空间受限。当前居**体对于房价和收入下行预期仍未扭转,需保交楼预期夯实带动。目前制约地产销售端的因素:短期地产、中期疫情、长期人口和中国经济结构。从制约地产需求端的影响因素看,短期和中期地产需求仍有支撑,短期制约因素(期房烂尾预期)的消退23年上半年就可以看到,中期制约因素(收入增长预期)需要等到放开后第一轮疫情高峰过去、居民恢复正常的生产消费,但长期制约因素(人口下行下的房价预期)目前仍是影响地产销售的核心,限制了地产销售恢复的弹性空间,预计未来地产销售很难再回到前几轮高速增长的时期。

未来,依靠单一的放松方向很难扭转市场信心并改善基本面,**“自上而下”的**组合包,以量变形成质变的途径进行放松,特别是宏观层面的宽松以及需求端的刺激。

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